很久以前，在一座金碧辉煌的城堡里，住着一位长相俊美，却无比骄纵、自私的王子。

在某日，一个寒冷的冬夜里，城堡里来了一位乞丐老婆婆。

乞丐老婆婆披着破烂的斗篷，身上脏兮兮的，脸上更是长满了皱纹。

她冒着风雪，敲开了城门的大门。

王子打开大门，便收到了她献过来的一枝红玫瑰。

红玫瑰很漂亮，像是刚刚摘下来的一样。

乞丐老婆婆将红玫瑰献过去，然后请求王子让她能在城堡里避避风寒。

她言辞恳切，保证明日一早就走，但是王子见她长得又丑又怪，便要赶她走。

于是，被拒绝后，乞丐老婆婆就对王子说“内在美才是真正的美。”

但尽管如此，王子还是不肯让她留下。

这时，乞丐老婆婆忽然变了，变成一位美丽无比的女巫。

为了惩罚王子冷漠和不近人情，她实施魔法，将王子变成了丑陋的野兽，又将他的仆人们，变成了各种各样的器皿。

从此，王子就把自己关在城堡里，只能通过一面魔镜看到外面的世界。

女巫把玫瑰花留给了他，告诉他，这朵玫瑰花只能盛开到他三十岁生日。

如果他在玫瑰凋谢前学会爱别人，同时也能得到对方的爱，魔法就能破除；否则，他永远不能恢复人形！

时间一年一年地过去了……

在城堡附近的村子里，有一位商人，叫莫维斯，膝下有三位女儿。

大女儿自私贪婪，二女儿胆小懒惰，只有三女儿，热爱和劳动，是个不折不扣的善良姑娘。

莫维斯为了抚养他的三位女儿，便时常到外地去卖东西，然后将低廉的商品换成金币，带回村子。

只是，有一次，又是在风雪交加的夜里，莫维斯不小心在森林里迷了路，误打误撞地走进了王子的城堡。