就在矮人们嬉笑打闹，然后使劲填饱肚子时，刘柯则带着比尔博游览了瑞文戴尔，并介绍阿拉贡与比尔博互相认识。
黄昏之时，三人仍然在瑞文戴尔闲逛。忽然，刘柯抬头向山壁上望去，比尔博和阿拉贡顺着他的目光看去时，却什么都没有发现。
“比尔博，今晚你需要好好休息了。”对于刘柯说的这句没头没脑的话，比尔博有些疑惑。但他询问刘柯到底什么意思时，刘柯却说道：“以后，你恐怕很长时间都没法好好休息了。”
随着刘柯三人的离去，一个悦耳的声音在石壁高处的露台上响起，“真的是一个很强大的人类，竟然可以察觉到我的目光。难道人类的时代已经到来了？我们的时代将要结束？”
声音的主人是一个美丽的精灵，她身材高挑，拥有着无语伦的美貌，点缀着银色的深金色长发随意垂下，更让人感觉美不胜收。即便是不关注她的相貌，仅是那高贵典雅的气质便足以征服任何人。
“凯兰崔尔女士，您完全是多虑了，再强大也只是一个人类，人类的能力如何与精灵相比，只不过这个人类凑巧看到罢了℉≮，。”一个身穿白袍，须发皆白，手持黑色木杖的老者在旁边说道，他的语气中有着尊敬之意。
他自然会尊敬这位女精灵，中土世界的任何一个人见到她都无法骄傲起来，因为她是凯兰崔尔。黄金森林罗斯洛立安的统治者之一，中土之地最强大的精灵，也是诺多族精灵的小公主。凯兰崔尔是精灵女性中最尊贵的一位，融合了三大顶级精灵血统。父亲费纳芬是诺多族至高王，祖母是梵雅族至高王英格威的妹妹。母亲则是帖勒瑞族至高王奥阔隆迪之女天鹅公主伊珥雯。凯兰崔尔的丈夫是多瑞亚斯的王子凯勒鹏，两人的女儿凯勒布里安则嫁给了瑞文戴尔的领主爱隆，生有两子一女。
凯兰崔尔的力量之强大，或许仅次于她的伯父费诺。而费诺是诺多族精灵第二任至高君王，精灵宝钻和真知晶石的打造者，亦改良了腾格瓦文字。被认为是古代最伟大的智者之一，最伟大的精灵之一。费诺还被称赞为“无论是身心、勇气、毅力、容貌，还是理解力、技能、力量以及细腻，都是万物之父伊露维塔的子女中最出色的一位”。
能与费诺相提并论，足可见凯兰崔尔的强大。如果说精灵是人类传说中的传奇人物，那么凯兰崔尔便是精灵传说中的传奇人物。
凯兰崔尔微笑着回答道：“萨鲁曼，请不要小看人类，毕竟在预言中，他们将取代我们存在。”
萨鲁曼。白袍巫师，主神维拉派往中土世界的五位迈雅巫师之首，圣白议会的议长。再加上身在瑞文戴尔的甘道夫和爱隆，很明显是要召开圣白议会，至于圣白议会的另一个成员，褐袍巫师瑞达加斯特，早已被萨鲁曼无视了！
…………
第二天黎明，当圣白议会还在继续。众人还在讨论多尔哥多中的力量是否会造成威胁，讨论着远征孤山是否可行时。瑞文戴尔的管家林德前来，向爱隆禀报矮人们自行离开了。
凯兰崔尔和甘道夫相视一笑。
此时，索林已经带领着众人爬上了河谷对面的山峰，由熟悉低头的巴林引导队伍前进。
冒险队离开了瑞文戴尔的范围，走出了荒野，进入了迷雾山脉的范围。这里有许多道路通往山中。也有许多通道越过这座山脉，但大多数的道路都只是骗人的死路，更多些则栖息着可怕的生物、或是隐藏在阴影下的邪恶。探险队选择了瑞文戴尔东北处的高山隘口，从那里进入了迷雾山脉。
不知爬了多久的山道，冒险队终于爬上了一座山峰。站在山峰之上四处望去。前方仍有无数更高的山峰，座座如尖牙利刃，陡峭险峻；左右望去，绵延不绝，直到视线的尽头仍然是莽莽群山；回首望去，遥远的西方，一切都变得渺小，融入了那条地平线中。
要想从脚下的这座山到达前面那座山，道路十分的艰险，崎岖难行。称其为路，只是因为相对于其他地方好走一些罢了。弯弯曲曲的走上半天，回头一看，原来直线距离才走了这么一点。
此时刚过夏至，白天里的太阳十分猛烈。夏天的太阳将山巅的积雪晒融，雪块和石块有时会从山巅轰隆隆的滚下来，若是从远处落下还好，若是从众人的头顶经过，总会让人毛骨悚然，担心自己会不会压成肉酱，或者一下被砸入深渊。
而到了晚上，众人爬得越高，气温就会越冷，比尔博现在知道，为什么矮人们在夏天都穿着厚重的衣服了，原来就是因为山中的晚上太冷了！“不过，为什么k穿得这么单薄却一点都不感觉冷！”
夜晚则是很多野兽的活动时间，那一声声此起彼伏，距离极近，凄厉恐怖的吼叫听得比尔博胆战心惊，只能抱紧怀中的黑格尔。
爬上山巅，寒风呼啸，白雪皑皑；冲进谷底，烈日炎炎，大汗漓淋。有时是茂密的丛林，有时是寸草不生的山地荒漠。尽管如此，众人的行程却还算顺利，没有被阻拦。
可惜，冒险队的好运气终于被用完了。这一天，众人沿着山腰上的小径走了大半天，眼看着太阳越来越低，却还没有走到尽头。这条小径极窄，仅仅能容下一个人通过，一边是耸立的峭壁，另一边则是高高的悬崖。正在这时，东边和西边的天空上都有黑压压的乌云赶来，就好像两股方向不同的强风吹着乌云，要让它们相撞一样！
众人从没有见过这么古怪的天气！而且，来的一丝预兆都没有，连最擅长观察天气的巴林都没有预料到这种情况！在众人愤怒而无奈的眼神中，两边的乌云迅速的撞在了一起，将白天瞬间化作黑夜。紧接着。闪电又将四周耀亮，大雨倾盆而下，雨水拍打在脸上生疼。这雨不仅让人睁不开眼睛，连那条小径都变得无比湿滑，让大家只能眯着眼睛，扶着岩壁前进。