曹操一连夺取徐州周边多个城池，就连刘备和张飞二人亦是爆头逃窜，其余人等不是落荒而逃就是倒戈相投，惟独刘备的结拜兄弟关羽关云长，誓死镇守着下邳保护着刘备的妻小。

曹操大军进入徐州城后以免安抚民心，一面召唤众谋士商议取下邳，荀攸道：“如今张飞败走，刘备转投袁绍，惟独关云长誓死守护下邳，若是不速速攻占，恐怕袁绍引军到来会对我军不利的。”

曹操摇头道：“我一直以来比较喜欢那关云长的武艺，一心想要将其收服己用，不如派人前去收降。”

忽然帐下有一人上前道：“丞相，我与关羽有着一面之交，之前末将曾受关羽救助，今次愿意前往说服关羽。”曹操一看，原来是张辽。

一旁的程昱也站出来道：“张辽将军与关羽算是旧相识，只是依照臣来看，那关羽向来是心高气傲，说服关羽并非一件容易之事。况且那关羽有万人之敌，其率领部将悍守下邳，好比一夫当关万夫莫开之势，非智谋不能取，我有一计策可使得关羽进退无路，到时候张辽将军在前去说服，大事可成。”

在程昱的安排驱使下，少数原本被刘备从许都带走的军士假装狼狈逃窜前往下邳见了关羽，并告诉关羽，刘备和张飞二人率军突袭曹营结果全军覆没，两位主将也不知所终，使得关羽军心动摇，关羽深信不疑将这些人全部留在城中，一干人等全部埋伏在城中成了内应。

第二日一早，夏侯惇就率领五千精兵前来叫阵，关羽闭门不出，夏侯惇就找了数百军士在城门楼下大骂。几乎是把关羽、张飞和刘备三人一家问候个完毕，就连其家中养的家禽也难逃厄运，心高气傲的关羽何时受过这样的辱骂，忍不住大怒引着三千人马，手持青龙偃月刀就出城与夏侯惇打在一起。

在曹操的命令下，夏侯惇根本无法使出全力与他决战，只能边打边退，始终与关羽保持着一段距离，很快就将关羽骗出距离下邳城数十里地，关羽方才有所觉悟，担心下邳会丢失连忙率兵返回，却不想身后冲出两队人马。

关羽忍不住大惊，定睛一看，左边是徐晃，右边是许褚，两军率领千人将关羽的后路完全堵截。关羽想要冲旁边杀出一条血路冲出去，却不想两侧也早已经埋好了弓箭手，百弩强弓一起发出犹如飞行蝗虫，关羽所带领的三千人马很快就被消耗大半，只得带着少数人继续撤退。

趁着关羽落势，徐晃与许褚二人轮班带兵与关羽交战，使得关羽的体力和兵力极速消耗。好不容易将两人杀退，夏侯惇又前来堵截，被三人这样轮班车轮战使得关羽和众将士无力奋战一直战到旁晚，引兵屯住在一个小山头，刚刚歇息数分钟，曹军数千人马将山头包围的水泄不通。

趁着有些喘息的机会，关羽忍不住向远处的下邳城望去，只见城中火光冲天，不用想也知道是曹军攻进了城中，故意造势起熊熊大火扰乱关羽的战意。关羽望着那火光城池，心中悲痛几番冲杀皆被乱箭阻挡回来，好不容易熬到天亮准备再次冲杀，却见一曹将单枪匹马的冲了过来，关羽眯起那丹凤眼一瞧，对方竟然是张辽张文远。

望着对方，关羽手持大刀迎了上去，冷声道：“文远莫不是想要与关某一战。”

张辽眼见关羽大刀指着自己，连忙出声道：“云长无须如此惊慌，我张辽之前受您恩德，今次一见怎敢和你刀锋相对，我是前来为你谋求生路的。”

“哼，生路？你莫不是要我投降苟且求生？与其如此，我关某情愿战死沙场。”关羽说完，摆出一身正气直逼张辽，一席话也瞬间道破了张辽此番前来的用意，使得张辽面色一红不知所措。

“云长兄你先不要如此激愤，昨夜我家主公已经攻入下邳城，所有军民无一人受到伤害，就连你大哥刘备一家老小也被人好生看守，不许受到任何人的惊扰。而且刘备不知生死，你三弟张飞也不知所踪，若是你执意寻死，那你大哥和三弟又当如何，你负责照顾刘备一家妻小，你死了她们又该怎么办？我今次特意来把消息告诉你，希望你慎重考虑。”张辽说完就注意到关羽的脸色已经稍有好转，心情似乎也稳定下来。

半响关羽才开口说道：“既然如此，那我有三件事需要丞相答应，否则关某宁死不降。”

张辽一听有戏，当下说道：“丞相素来宽宏大量，云长有什么要求只管提来，我愿意为你前去在丞相面前转达。”